Nettoyer les données de son CRM est essentiel. Ne pas faire ce travail, c’est rendre son CRM inutilisable. Je vais vous partager dans cet article, les étapes à suivre pour nettoyer ton CRM et le rendre actionnable.
Attention, ce n’est pas une solution parfaite. Elle permet de faire un premier nettoyage. Si votre CRM est illisible, je vous invite à mettre en place des méthodes d’intégration de vos données en lien avec votre stratégie commerciale.
💡 Un point important, vous devez avoir un profil administrateur pour avoir accès à toutes les données du CRM.
Voilà une bonne façon de démarrer en déterminant ce que vous trouvez dans votre CRM.
Vous allez jouer les détectives et lister ce qu’il manque comme les incohérences, voire les choses bizarres.
Une fois, que vous avez listé les problèmes, on va mettre en place un protocole pour nettoyer la poussière.
Quelques exemples de symptômes :
Si vous êtes un peu perdu (e), voici une vidéo pour vous présenter comment faire.
Étape 1 : Noter le nombre de personnes et d’organisations que vous avez dans votre CRM.
Étape 2 : Extraire les personnes et les organisations en .CSV pour mettre de côté votre base de données
Étape 3 : Détecter les personnes qui n’ont pas d’organisation.
Un petit récapitulatif de ce que j’ai trouvé dans mes premières recherches :
Nombre de personnes : 17 604
Nombre de personnes avec email : 16 184
Nombre de personnes avec email mais sans organisation : 3 979
Nombre de personnes sans email : 1 420 personnes
Finalement, je dois travailler sur les 3 979 personnes qui ont un email mais sans organisation et sur les 1 420 personnes sans email.
Ce sera assez simple pour cet exemple, il suffit de me rendre sur la dernière partie de l’article pour expliquer comment utiliser Dropcontact pour enrichir la donnée.
Vous allez détecter 6 types de données à détecter pour nettoyer son CRM.
Les valeurs aberrantes sont des points de données qui n’ont pas de sens.
Ils ont des valeurs, soient une valeur importante ou pas du tout :
Comment interpréter ces données ?
Les valeurs aberrantes signifient généralement un processus de collecte interrompu.
Il y a 3 approches pour gérer les données aberrantes :
Les données contaminées est un autre drapeau rouge pour votre processus de collecte.
Imaginez avoir une rangée d’informations sur les transactions financières pour chaque jour.
Les colonnes incluraient la date, le type d’actif, le prix demandé, le prix de vente, la différence de prix demandé par rapport à hier, le prix demandé moyen pour ce trimestre.
Le prix moyen demandé pour ce trimestre est la source de la contamination.
Vous ne pouvez calculer les moyennes qu’une fois le trimestre terminé, mais cette information ne vous serait pas donnée à la date de négociation – introduisant ainsi des données futures, qui contaminent les données actuelles.
Avec des données corrompues, vous ne pouvez pas faire grand-chose à part les supprimer. Cela nécessite une grande expertise du domaine.
En cas de manque de connaissances dans le domaine, consultez les membres non analytiques de votre équipe.
Assurez-vous également de corriger les fuites de votre pipeline de collecte de données afin que la corruption des données ne se répète pas avec la collecte de données future.
Est-ce que vous vendez des Pommes, des pommes ou des POMMES ?
Vous devez vous attendre à des incohérences dans vos données.
Surtout quand il y a une plus grande possibilité d’erreur humaine.
La meilleure façon de repérer la représentation incohérente des mêmes éléments dans votre base de données est de les visualiser.
Tracez des graphiques à barres par catégorie de produits. Faites un décompte des lignes par catégorie si c’est plus facile.
Lorsque vous repérez l’incohérence, normalisez tous les éléments dans le même format. Les humains pourraient comprendre que « pommes », est le même que « Pommes » qui est la même chose que « pommes », mais les ordinateurs pensent que ces trois se réfèrent à trois choses différentes.
La mise en minuscules par défaut et la correction des fautes de frappe sont vos amis ici.
Comme pour les données corrompues, les données invalides sont illogiques.
Par exemple, les utilisateurs qui passent 2 heures sur notre application, ou une personne âgée de 170 ans.
Contrairement aux données corrompues, les données invalides ne résultent pas de processus de collecte défectueux, mais de problèmes de traitement des données.
Passons en revue un exemple : vous préparez un rapport pour votre PDG sur le temps moyen passé sur votre application mobile récemment lancée.
Tout fonctionne bien, le temps d’activités est superbe, à l’exception de quelques exemples voyous.
Vous remarquez que certains utilisateurs ont passé -22 heures dans l’application. En creusant plus profondément, vous allez à la source de cette anomalie.
Après avoir réalisé cela, vous pouvez corriger les calculs pour éviter de telles données illogiques.
Le nettoyage des données invalides consiste principalement à modifier les fonctions et les transformations qui ont rendu les données invalides. Si cela n’est pas possible, nous supprimons les données invalides.
Pas besoin de beaucoup d’explications pour ce type de données.
Pipedrive tente de vous aider à vous proposer des doublons pour les personnes et les organisations mais ce ne sera pas suffisant : pipedrive.com/settings/duplicates
Une fois nettoyé, vous répétez les étapes 1 et 2.
Ceci est utile pour trois raisons :
1. Vous avez peut-être oublié quelque chose. La répétition du processus de nettoyage vous aide à détecter ces problèmes cachés embêtants.
2. Grâce au nettoyage, vous découvrez de nouveaux problèmes. Par exemple, une fois que vous avez supprimé les valeurs aberrantes de votre ensemble de données, vous avez remarqué que les données ne sont plus en forme de cloche et doivent être remodelées avant de pouvoir les analyser.
3. Vous en apprenez plus sur vos données. Chaque fois que vous parcourez votre ensemble de données et examinez les distributions de valeurs, vous en apprenez davantage sur vos données, ce qui vous donne des intuitions sur ce qu’il faut analyser.
Une fois que vous avez supprimé les données inutiles, vous pouvez utiliser un bon outil comme Dropcontact.
Maintenant, vous savez comment nettoyer son CRM. 🙂
Dans le domaine de la vente, la gestion efficace des pipelines est un élément essentiel du succès commercial. Le pipeline de ventes représente l’ensemble des prospects et des opportunités de vente actuelles et futures. La gestion de pipeline de ventes permet de suivre les progressions des prospects à travers différentes étapes du processus de vente et d’estimer les prévisions de ventes pour l’entreprise.
Le pipeline de ventes fonctionne en suivant une série d’étapes prédéfinies, qui varient selon l’entreprise et l’industrie. Dans ce module, nous apprendrons à comprendre ces étapes afin de mieux gérer le pipeline de ventes. Nous examinerons également les indicateurs clés de performance (KPI) qui doivent être suivis à chaque étape pour garantir la progression des prospects tout au long du processus de vente.
HubSpot Sales est un logiciel complet qui peut aider les professionnels de la vente à gérer leur pipeline de ventes de manière efficace. Dans ce module, nous découvrirons comment créer et gérer un pipeline de ventes dans HubSpot Sales. Nous explorerons également les différentes fonctionnalités de HubSpot Sales qui permettent aux utilisateurs de suivre facilement les progrès des prospects.
La gestion efficace du pipeline de ventes nécessite une analyse régulière des données relatives aux activités de vente. Les données collectées dans le pipeline de ventes peuvent fournir des informations précieuses sur les performances de vente, les tendances du marché et les besoins des clients. Dans ce module, nous apprendrons comment utiliser ces données pour améliorer la performance de vente.
La gestion de pipeline de ventes est essentielle pour le succès commercial à long terme. Grâce à ce module, les participants comprendront les étapes clés du pipeline de ventes et apprendront à créer et à gérer un pipeline de ventes efficace dans HubSpot Sales. Ils découvriront également comment utiliser les données du pipeline de ventes pour améliorer la performance de vente. L’application des connaissances acquises dans ce module peut aider les professionnels de la vente à augmenter leur productivité et leurs résultats commerciaux.
L’automatisation des tâches est un élément essentiel pour améliorer l’efficacité et la productivité dans les ventes. Les professionnels de la vente peuvent perdre beaucoup de temps à effectuer des tâches manuelles répétitives qui pourraient être automatisées. Dans ce module, nous examinerons comment utiliser HubSpot Sales pour automatiser certaines tâches dans le processus de vente.
Dans ce module, nous examinerons les différentes tâches du processus de vente qui peuvent être automatisées. Nous apprendrons également à identifier les tâches qui sont les plus susceptibles d’être automatisées et celles qui nécessitent toujours une intervention humaine.
HubSpot Sales propose des fonctionnalités telles que les workflows, qui permettent aux utilisateurs de créer des séquences d’actions automatiques basées sur des déclencheurs prédéfinis. Dans ce module, nous explorerons les différents types de workflows disponibles dans HubSpot Sales et apprendrons à créer des workflows pour automatiser certaines tâches courantes dans le processus de vente.
La communication est un élément important du processus de vente et peut prendre beaucoup de temps pour les professionnels de la vente. Dans ce module, nous découvrirons comment automatiser la communication avec les prospects en utilisant des outils tels que les modèles d’e-mails et les chatbots.
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La productivité est essentielle pour les professionnels de la vente, car elle leur permet de maximiser leur temps et d’augmenter leur efficacité. Dans ce module, nous examinerons comment utiliser HubSpot Sales pour améliorer la productivité dans les ventes.
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Le temps est un élément précieux dans les ventes, et il est important de le gérer efficacement. Dans ce module, nous apprendrons comment utiliser le calendrier intégré dans HubSpot Sales pour planifier les activités de vente, telles que les appels, les réunions et les tâches.
La gestion des tâches est un élément essentiel pour une organisation efficace du travail. Dans ce module, nous découvrirons comment utiliser la fonction de gestion des tâches de HubSpot Sales pour suivre les tâches à effectuer et pour les hiérarchiser selon leur importance.
La communication par e-mail est un élément clé des ventes, et la synchronisation des e-mails peut aider les professionnels de la vente à être plus productifs. Dans ce module, nous explorerons comment synchroniser les e-mails dans HubSpot Sales pour une communication efficace avec les prospects.
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